北京证券来回所上市委员会222年44次审议会议于昨日召开，湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司(以下简称“新威凌”)妥当刊行条款、上市条款和信息知道要求。

新威凌本次刊行的保荐机构为中泰证券股份有限公司，保荐代表东说念主为牛旭光、魏中山。

新威凌是业化从事球状锌粉、片状锌粉、不国法状锌粉等锌金属加工系列居品的企业。公司耕锌粉行业二十年怒江隔热条PA66，自主研发和积聚了系列中枢时代，领有7项发明利、45项实用新式利，并酿成了本人的时代教学库，领有塔式气炉、卧式气炉、卧式电炉、雾化气炉四种炉体。

新威凌激动陈志强径直抓有14,516,1股公司股份，占总股本的28.4395，公司激动廖兴烈径直抓有14,252,8股公司股份，占总股本的27.9223，两东说念主所有这个词径直抓有公司56.3618的股份，陈志强通过抓有新威凌结伴3.194出资份额曲折抓有公司3.2347股份，廖兴烈通过抓有新威凌结伴1.6763出资份额曲折抓有公司1.154股份，陈志强动作新威凌结伴延迟事务结伴东说念主；陈志强通过抓有合兴结伴18.718出资份额曲折抓有公司2.2178股份，陈志强动作合兴结伴延迟事务结伴东说念主，通过放手新威凌结伴、合兴不断表决权，二东说念主所有这个词放手公司78.992的股份。同期，陈志强与廖兴烈于213年12月签署了《致步履公约》，并在218年12月续签了《共同放手并保抓致步履公约书》，双商定致步履以对新威凌实施共同放手，任何对新威凌均弗成单实施放手。若是双难以完了致敬见，在议案内容妥当法律、法则、范例文献及公司步伐的前提下，拟对议案投本旨票而另拟对该议案投反对票或弃权票的，则双在端庄会议上均粗糙该议案投反对票；拟对议案投反对票而另拟对该议案投弃权票的，则双在端庄会议上均粗糙该议案投反对票；若是议案的内容违犯法律、法则、范例文献及公司步伐的步伐，则双均粗糙该议案投反对票。公约有期自生之日起至新威凌上市后3年期满，公约有期届满后可续签。

自公司建设以来的历次激动会，塑料挤出设备陈志强与廖兴烈均就表决事项保抓了致，故认定陈志强与廖兴烈为公司的共同控股激动、践诺放手东说念主。

新威凌拟刊行不外12,972,股庸俗股股票(全额期骗额配售遴选权的情况下)。具体为：不外11,28,股(未考虑额配售遴选权的情况下)；本次刊行历程中，公司和主承销商给与额配售遴选权，额配售股份数目不得过未考虑额配售遴选权刊行限制的15(即不外1,692,股)。

新威凌拟召募资金12,453.12万元，分手用于四川坐褥基地细纯锌基料坐褥线开发相貌、湖南坐褥基地年产2.55万吨细锌粉坐褥线自动化技更相貌及研发检测中心开发相貌、补充流动资金。

审议会议建议问询的主要问题：

1.对于致步履。字据文告文献，陈志强与廖兴烈在218年12月续签了《共同放手并保抓致步履公约书》，请刊行东说念主卓绝阐述：(1)前述致步履公约书商定“拟对议案投本旨票而另拟对该议案投反对票或弃权票的，则双在端庄会议上均粗糙该议案投反对票”，若陈志强与廖兴烈对刊行东说念主平方标的产孕育期不合，该观点不合的处置式是否可能使刊行东说念主抓续法作念出有的董事会及激动大会决策，是否存在致公司标的不断发生僵局的情形，该类商定是否能有处置致步履东说念主之间的观点不合。(2)前述致步履公约书商定“则另有权要求按照近次违约前个日期月末新威凌账面净金钱为作价依据，收购违约抓有的新威凌沿途或部分股份”中的股份收购形态(含来回订价等)是否妥当关连国法要求，是否具有可延迟，是否存在骨子防碍。请保荐机构、刊行东说念主讼师卓绝核查并发标明确观点。

2.对于事迹增长。字据文告文献，刊行东说念主客户按照下流应用域不错分为涂料客户(包括集装箱涂料、钢结构涂料、船舶涂料、风电涂料等)、化工客户、医药客户等，221年齿迹大幅增长的主要原因系集装箱涂料客户的需求大幅增多。219年至221年寰宇集装箱产量均值为13,385.87万m？，与214年至221年的产量均值12,24.75万m？不存在著互异，亦阐述在不考虑突发事件的影响下，集装箱行业产量保抓在均值高下浮动，不存在著的周期。(1)221年寰宇集装箱产量分手是219年和22年的3.2倍傍边及2.3倍傍边怒江隔热条PA66，远于其他年份的寰宇集装箱产量，请刊行东说念主阐述以寰宇集装箱产量均值为参照依据来分析集装箱行业产量连年保抓在均值高下浮动，不存在著的周期是否合理。(2)请刊行东说念主卓绝阐述222年所处标的环境是否发生明变化，并聚首222年以来主要客户销售收入及变动、在手订单、毛利率情况等，阐述刊行东说念主主要客户的订单需求是否明着落，主要客户收入、毛利率是否存在大幅下滑风险。(3)请刊行东说念主量化分析并阐述其他域客户销量增长是否具备抓续。请保荐机构卓绝核查并发标明确观点。