财联社3月5日讯(编辑刘越)AI手机概念股掀起涨停潮，供货的三星S24系列手机和谷歌Pixel8系列手机等产品都具有AI功能的福蓉科技收盘斩获四连板，与华为合作产品包括智能手机的卓翼科技收盘拿下三连板，石墨烯散热膜已应用于OPPOFindN3Flip折叠屏手机等的道明光学收盘录得两连板，公司产品可应用于AI手机类产品的中京电子涨停。此外，导热材料产品可应用于AI手机的思泉新材收涨超19%，作为荣耀的核心合作伙伴参与魔法大模型的互联等能力研发与测试的诚迈科技收涨超12%阿坝异型材设备，苹果产业链中提供手机散热模组的核心厂家中石科技收涨近11%。

消息面上，三星和谷歌都已相继发布最新搭载AI功能的智能手机，苹果宣布后续iOS18将要加入AI功能，OPPO、荣耀、小米等多家手机厂商也于近日展示了主打AI功能的新款手机。此外，据机构预测，今年具有AI功能的手机出货量将达到6000万部左右，预计到2027年会增长到6.35亿部。行业将2024年定义为“AI手机元年”，预期未来生成式AI将在手机终端上得到广泛应用。

据Choice数据统计，1月以来(1.1-3.5)获机构调研的AI手机概念股包括传音控股、联创电子、力芯微、希荻微、思泉新材、江波龙、安利股份和汇创达，具体情况如下图：

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国内领先的热管理材料供应商思泉新材在3月1日披露的机构调研公告中表示，AI给消费电子终端带来了新的机遇，AI应用要求更高的算力性能支撑，将会对散热解决方案提出更高的要求，从而单机价值量进一步提高，AI手机、AIPC等电子产品的性能释放需要散热来保障，公司目前已拥有人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片、均热板、热管、导热垫片、导热凝胶、导热脂等较为完整的导热材料产品，应用场景为手机(含AI手机)、平板、笔电(含AIPC)等消费电子、汽车电子、通信基站等领域，公司可以针对电子产品不同的散热需求提供系统化的散热解决方案，是行业内为数不多的能够提供消费电子产品系统化散热解决方案的提供商。值得注意的是，思泉新材4个交易日(2.29-3.5)股价累计大涨超八成。

此外，包括传音控股、联创电子、力芯微、安利股份和汇创达在内的5只AI手机概念股同期机构来访接待量分别为287家、103家、85家、44家和35家阿坝异型材设备，但上述5家上市公司同期在机构调研中并未提及AI手机相关布局。

机构来访接待量位居第一的传音控股主营以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营。根据2024年3月1日官微，传音控股旗下创新科技品牌TECNO于MVC2024宣布推出AIOS，用AI革新致力于全方位提升全球用户AI移动体验。TECNOAI致力于在从智能手机操作、信息获取、内容创作到服务获取方面，让移动生活变得更简单高效。TECNOAI能力的核心之一是Ella，新近全面升级的个人AI助手。多年来，支持全球市场多种语言的Ella不断进化，逐步改变用户交互方式。如今的Ella配备了最先进的生成性AI技术，包括网页搜索、笔记生成之类的日常任务处理，为不同语言和区域的全球用户提供了高效及个性化的服务。

主营电源管理IC的芯片设计公司力芯微2023年11月7日在互动平台表示，三星预计24年1月份推出S24AI手机，公司是三星长期稳定的供应商。力芯微在2月27日披露的机构调研公告中表示，公司主营产品有电源管理类芯片LDO、OVP、LoadSwitch等系列。公司基于在手机、可穿戴设备等应用领域的优势地位阿坝异型材设备，成为了消费电子市场主要的电源管理芯片供应商之一，公司将继续深耕于消费电子，同时积极拓展工控、医疗电子、汽车电子、网络通讯等市场领域。

PU合成革龙头企业安利股份3月2日在互动平台表示，公司聚氨酯复合材料在苹果、三星、谷歌、联想、vivo、OPPO、小米、荣耀、Beats等品牌客户部分终端产品及配件上实现应用。AI手机的发展有利于公司开拓电子产品品类的应用场景。安利股份在2月24日披露的机构调研公告中表示，电子产品是公司的新兴品类之一，是公司未来重要的新动能和增量空间。公司与苹果合作稳定，公司产品主要应用在妙控键盘、平板保护套、头戴式耳机、无线充电器等产品，2023年销售稳定。

普京的意思挺清楚，塑料挤出机中国收复台湾是历史大势，但除了盯紧美国，还得留意周边那些国家，别让它们趁机捣乱。说白了，韩国、日本、菲律宾这些在文化、军事、领海方面跟中国有纠葛，台海一有风吹草动，它们很可能跳出来添乱。

得不到美国帮助，高市早苗真就放弃了吗？两方面证明没有，第一，根据日本防卫省披露的一份文件可知，日本正在谋划“太空珍珠港事件”，其虽然说的是要应对太空垃圾，但真正目的却很可能在轨道层面，意图打着正义的名义尽快让日本满足兵力长时间在外太空驻留的能力，行为既是阵地的转移，也是更大危机的趋势。

据柬国防部通报，本轮冲突已造成17名平民死亡、77人受伤，超过43.8万民众被迫逃离家园。而泰国防部也公布，冲突已致19名泰军士兵和19名平民死亡，27万人被迫转移。这些数字背后，是破碎的家庭、废弃的家园和中断的生计，人道主义灾难正在持续发酵。对两国人民而言，这场蔓延至内陆的战火已是一场实打实的浩劫。

泰国和柬埔寨在边境打得不可开交，从今年5月到7月第一轮冲突，再到12月初又爆发的第二轮对抗，炮火都快烧到邻国老挝家门口了。

不过这报道不光说天气，还扯上政治节点。美方情报分析把2027年当成高风险年，因为中国军队在那年要实现建军百年目标，海军舰艇多起来，空军五代机成体系，火箭军打击更准。意思是力量对比会变，解放军动手把握大。2035年是另一个点，国家国防现代化基本完成，核潜艇和远程轰炸机都上规模，台海这边优势明显。2049年更远，跟新中国百年挂钩，综合实力强到能扛住外来干涉。

可高市万万没料到，先等来的不是登上钓鱼岛，而是福建号航母突然北上。这释放了什么信号呢？

消费电子零部件供应商汇创达2月28日在互动平台表示，AI手机可能催生新的智能手机更换潮，为公司超小型防水轻触开关等产品创造潜在的市场机会。此外，汇创达在1月8日披露的机构调研公告中表示，AIPC会提升用户对笔记本电脑产品迭代的需求阿坝异型材设备，随着AIPC对笔记本电脑整体销量的正向影响，对公司MiniLED键盘背光模组的新品推广有比较大的促进作用，但是反映到数据报表上需要一定的周期。公司消费电子领域的主要客户集中度较高，多为国内电脑手机行业的头部企业。