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　　每经记者|蔡鼎    每经编辑|董兴生    

　　12月11日晚间，兆新股份（SZ002256，股价3.55元，市值70.79亿元）公告称，拟以现金支付方式收购优得新能源科技（宁波）有限公司（以下简称“优得新能源”）70%股权，对应的交易对价上限为2.2亿元。本次交易完成后，优得新能源将成为兆新股份控股子公司，并纳入公司合并财务报表范围。

　　公告称，本次签署的《股权收购意向协议》系各方就收购事宜达成的初步意向协议，将根据尽调、审计及评估结果进行进一步协商及履行必要决策审批程序后，以最终签署的正式股权收购协议为准，因此仍存在不确定性。此外衡阳塑料管材生产线，本次交易不构成关联交易，预计也不构成重大资产重组。

　　标的已深耕新能源运维领域超8年

　　据公告衡阳塑料管材生产线，兆新股份12月10日就与优得新能源股东上海联之盛新能源科技集团有限公司（以下简称“上海联之盛”）、宁波联阅新能源有限公司（以下简称“宁波联阅”）、宁波迅飞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波迅飞”）签署了《股权收购意向协议》。

　　对于2.2亿元的交易对价上限，兆新股份称，该对价是以标的公司未来三年承诺净利润对应的动态市盈率不超过12倍为初步估值依据，最终估值及交易价格将以经审计、评估的结果为准，并结合标的公司业务发展、业绩承诺等因素综合确定。

　　公告显示，优得新能源成立于2016年12月20日，注册资本5000万元。

摩尔线程此次上市将为早期投资方带来丰厚回报空间。根据招股书，上市后持股4.24%的深圳明皓是公司最大外部股东，以8000万元投资换回发行后约23亿元账面回报，其背后GP（普通合伙人）是累计管理基金规模超400亿元的善达投资。同样位居前十大股东之列的红杉中国、国盛资本等机构，也均将实现超15亿元的投资回报。

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此外，负责环境、政策与社会倡议事务的副总裁Lisa Jackson将于2026年1月底退休。环境事务与社会倡议团队将转向苹果首席运营官Sabih Khan报告。

2020年为应对新冠疫情冲击，美国财政部通过发行国债融资达4.3万亿美元，使当年财政赤字超过3万亿美元。BNP Paribas美国利率策略主管Guneet Dhingra指出，美国公共财政过去20年一直存在“支出长期大于收入”的结构性问题，“而疫情之后大量债务在更高利率下发行，使利息支出成为进一步恶化财政动态的关键因素。”

过去一年中，美国政府已投入超过10亿美元，入股多家关键矿产与采矿企业，涉及稀有金属、电池材料以及高性能磁体等相关领域。这些交易包括以4亿美元取得MP Materials(MP.US)15%股权、以6.7亿美元入股磁体制造商火神材料(VMC.US)，以及以3,560万美元取得加拿大矿业公司Trilogy Metals(TMQ.US)10%股权。此外，异型材设备政府也在9月宣布入股Lithium Americas(LAC.US)，以协助重组其与能源部之间的一笔大型贷款。

并购重组已成为券商快速做优做强、打造一流投行的重要抓手。行业不再局限于规模的简单叠加，而是追求通过深度整合激发“1+1＞2”的协同效应。

　　公告称，标的公司作为国内首批第三方新能源资产运营管理服务商之一，目前已是该领域的龙头企业，是光伏电站运维国家标准规范的起草单位，已具备成体系的运维服务中心、运维工程师及自主研发的UniCare智能管理平台，主营各类新能源资产运营管理服务（含光伏、风电、储能、电气综合运维）。已在全国设立超100个县市级运维中心，服务网络覆盖华东、华南等高电价区域。历史运维电站规模超2000座，累计容量逾10GW，行业地位稳固。

　　兆新股份称，优得新能源深耕新能源运维领域逾8年，系该细分赛道龙头企业。本次收购将进一步增强公司新能源全域运营战略部署与落地能力，拓宽公司新能源板块业务发展空间。此外，本次交易将推动公司新能源板块战略升级衡阳塑料管材生产线，助力公司完成从单一的“电站资产持有运营商”向“资产+数据+服务”三位一体的综合智慧能源服务商转型。

　　法能中国为标的并列第二大股东

　　股权结构上，目前优得新能源分别由上海联之盛、宁波联阅、宁波迅飞和ENGIE China Investment Company（法能中国投资有限公司，以下简称“法能中国”）持股32%、24%、20%和24%。

　　图片来源：兆新股份公告

　　公告显示，本次《股权收购意向协议》下交易标的为上海联之盛持有的26%股权、宁波联阅持有的24%股权以及宁波迅飞持有的20%股权，合计标的公司70%股权。也就是说，宁波联阅和宁波迅飞拟将其持有的优得新能源全部股权转让给兆新股份，交易完成后，上海联之盛仍持股6%。

　　《每日经济新闻》记者还注意到，未参与本次交易的标的公司股东法能中国有着不小的来头。

　　公开资料显示，法能（ENGIE）是法国一家全球能源巨头，由法国燃气（Gaz de France）和苏伊士集团（Suez）合并而成，2015年更名为ENGIE。法能专注于低碳发电、天然气网络和客户零碳解决方案，业务遍及全球，法国政府是其主要股东之一，在全球能源转型中扮演重要角色。

　　对于标的公司未来三年承诺净利润对应的动态市盈率不超过12倍为定价依据是否意味着将有业绩对赌或商誉，12月11日晚间，记者以投资者身份致电兆新股份，公司证券部人士称：“可能会有，但最终也有很多不确定性，我们目前还没有一个正式版（的协议），目前还是交易的筹划阶段。”

　　当被问及何时会有最终的尽调结果时，该人士称不太确定，可关注后续公告。

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